Diverzifikáció, függetlenség, minőség és áttekinthetőség

Az előgondoskodást illetően a legjobb stratégiának a vagyon befektetésének széleskörű diverzifikációja bizonyult.

A Partner Bank ajánlata szerint érdemes az előgondoskodás ún. magját a Core Satellite előgondoskodási stratégiájának keretén belül pénzbeli és tárgyi értékekkel, mint pl. takarékbetétekkel, minőségi kötvényekkel, széleskörűen szórt blue-chip részvényekkel, a legjobb besorolású ún. elit befektetési alapokkal, ingatlanokkal és fizikai arannyal lefedni. A szatelitek ezentúl lehetővé teszik, hogy a befektetők a világban zajló legfőbb gazdasági irányvonalakból és mozgatóerőkből, valamint a jövő-irányultságú üzletágakból és piacokból részesülhessenek.
Az ügyféligények függvényében a Partner Bank következő befektetési stratégiái a legmegfelelőbbek:

• Vagyonkezelés minőségi kötvényekkel
• Vagyonkezelés legjobb besorolású, elit befektetési alapokkal
• Előgondoskodás trezorban őrzött fizikai arannyal

A privát előgondoskodásban három alapszükséglet van, melyek egyidejűleg is felmerülhetnek: értékteremtés, értékmegőrizés és az értékek élvezete. Ügyfeleinknek különböző igényekkel és kockázati hajlammal, beállítottsággal rendelkeznek. Egy sikeres portfolió az egyik ügyfélnek értékmegőrzést jelent, míg egy másik ügyfélnek a lehető legnagyobb bevételi potenciált.

„Értéket teremteni, megőrizni és élvezni, mindez fontos számunkra. Ehhez szükségünk van egy erős partnerre, akivel közösen tervezhetünk. Egy partnerre, aki javunkat előtérben tartja.“